Выбор очевиден
проверить платежеспособность предприятий Российской Федерации
Главная
Разделы Практикума
Разделы статей

В III квартале 2016 г. максимальная ставка аренды на основных торговых улицах Москвы осталась неизменной, составив 250 тыс. руб./м2/год.

Группа ГАЗ в рамках выставки «ЭкспоСитиТранс» представила электробус нового поколения на базе городского низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292. Заказчиком создания электробуса выступил Мосгортранс. Документы о передаче машины в тестовую эксплуатацию заказчику подписали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

"Комендантский проспект" лидирует по обеспеченности объектами стритритейла, "Проспект Просвещения" - по их количеству

26 мая в Казани состоятся заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета. На заседании Совета глав правительств СНГ планируют обсудить вопросы развития взаимодействия в рамках содружества, включая международные договоры в сферах использования атомной энергии в мирных целях, в сфере геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли и в сфере противодействия производству и распространения контрафактной продукции, защиты интеллектуальной собственности.

С 1 июня распределением терминалов "ЭРА-ГЛОНАСС" займутся официальные таможенные представители. "Сумотори-Авто" - один из уполномоченных агентов АО "ГЛОНАСС" в Приморье - В прекращает продажу физлицам.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в саммите стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Стамбуле.

/ Статьи

Фармалогистика по-украински

фармалогистика

Олег Каленский, Управляющий партнер компании 3e consultants

Технологически сложная, подчиненная концепции управления цепями поставок, фармацевтическая логистика - относительно новое понятие для украинского рынка. Это направление выделилось в отдельную отрасль несколько лет назад. Поговорить о становлении рынка логистики в сфере медицинских препаратов ТиЛ решил с Олегом КАЛЕНСКИМ, Управляющим партнером компании 3е consultants.

Олег, расскажите, как фармлогистика зарождалась в Украине, какие тренды актуальны для рынка сегодня?

Логистика в фармацевтике была всегда, просто она была не на столько полноценной - с точки зрения подхода и отношения к ней со стороны акционеров и топ-менеджеров, какой она есть на сегодня. До 2008 года 90 процентов компаний, даже крупных, работали через представительства, пополняя только представительские ресурсы, при этом не заводя на себя контракты по импортным поставкам; этим полностью занимались дистрибюторы. Что же изменилось в 2008 году? Пришел кризис и принес падение курса гривны относительно доллара, что очень сильно повлияло на внешнеэкономические договора. Дистрибьюторы начали оказывать давление на фармацевтические компании, «слегка манипулируя» тем, что могут приостановить поставки медикаментов, если фармкомпании не пересчитают цены по контрактам, учитывая новый курс. Такое поведение не устраивало фармацевтов, и с конца 2008 года начался тот тренд, который мы наблюдаем и сегодня- тренд на построение фармкомпаниями своих логистических направлений (то есть, когда компании открывают в Украине хозяйствующие субъекты с правом оформления импортных контрактов на себя). С этого момента у фармацевтов и начала формироваться более полноценная система поставок, которая заключается в операциях по международным перевозкам (а это фрахт транспорта, контроль документов), очистка, операции на коммерческих складах в Украине и конечная доставка в ритейл или дистрибьюторам. У двадцатки наибольших компаний, как правило, коммерческие склады есть в прямом управлении, в то время как меньшие операторы аутсорсят эти услуги у дистрибьюторов. Специализированные помещения в этом случае арендуются на территории складов дистрибьюторов, так как они изначально соответствуют требованиям действующих в Украине Лицензионных условий (а некоторые - стандартам GDP и ISO), где компания-грузовладелец уже своими силами или, арендуя еще и персонал (аутстафинг), обрабатывает входящие импортные потоки и поступающие заказы.

Заинтересованы ли украинские фармацевтические компании в привлечении сторонних компаний для осуществления логистических функций?

Решающий момент здесь имеет ментальный характер, он мало зависит от рынка. Кто-то просто считает, что сможет осуществлять такую деятельность лучше аутсорсинговых компаний, при себестоимости операций, которые соответствуют или даже ниже тарифов 3PL операторов; другие хотят управлять как можно большим количеством процессов, собирая вокруг себя и руководя специалистами разных сфер, что создает таким топ-менеджерам некий «вес» внутри компании. К сожалению, ни один, ни другой подходы часто не дают положительных результатов. Также не стоит забывать (и это ни для кого не секрет), что в сфере логистики процветает та же коррупция, которая имеет место и в других сферах нашей жизни и бизнеса, что делает таких менеджеров менее заинтересованными в прозрачной передаче логистических функций на аутсорсинг. С другой стороны, бизнес 3PL провайдеров очень сложен по своей операционной специфике. Кроме этого, как любой бизнес, такие компании должны зарабатывать деньги, а значит формировать конкурентоспособные тарифы на рынке. Тем не менее, в этой сфере есть примеры действительно успешно работающих компаний.

Однозначно говорить о том, нужен ли аутсорсинг фармацевтическим компаниям в Украине, нельзя. В этом вопросе нужно исходить из желания акционеров компании и того, чем хочет, а чем не хочет заниматься топ-менеджмент. Если управленцы хотят управлять логистикой самостоятельно, то даже такие большие компании, как DHL или FedEx, никогда не смогут продать им свои услуги. Если же руководители - фанаты аутсорсинга и передают все непрофильные направления в руки специалистов, то они в любом случае найдут оператора, который удовлетворит их требования. Ввиду наличия определенных технических, операционных и юридических особенностей фармлогистики, в Украине существуют так называемые Лицензионные условия — целый список правил и требований, которым должна отвечать компания, чтобы получить лицензию на оптово-розничную торговлю медпрепаратами и сертифицировать объект, где совершаются складские операции для фармпрепаратов. Эту нишу еще с начала 90-х годов заняли дистрибьюторы. На сегодня 5 ведущих украинских дистрибьторских компаний консолидируют у себя 80-85 процентов рынка. Так сложилось исторически, и от этого никуда не уйдешь. Сектор 3PL уже очень неплохо развит в нашей стране. Он предоставляет качественный сервис, число операторов в Украине уже достаточно большое, и компании управляют достаточно большими площадями.

Но выходить «классическому» 3PL-провайдеру на рынок фармацевтической логистики сейчас довольно рискованно, так как с дистрибьюторами у поставщиков давние отношения, в рамках которых международные компании «завязаны» не только по логистике, но и по торговым функциям. Тем не менее, есть логистические операторы, которые обслуживают фармотрасль по определенным направлениям: это или товары медицинского назначения, не требующие специальных условий обработки, или же рекламная продукция больших фармацевтических компаний. Но все же процент таких операций на рынке незначителен, и «балом правят» дистрибьюторы, которые в себе объединяют как торговую, так и логистическую функции. Как только товар переходит в гривну, компания, которая занимается импортом товара, продает его дистрибьютору, и с этого момента начинает отсчитываться срок товарного кредита. Как только препараты поступают на склад — дистрибутор становится собственником товара и далее уже реализовывает его с торговой наценкой и обеспечивает логистику продаж через свою систему складов и доставки, через отношения с аптеками, которые присылают заявки, управляет дебиторской задолженностью и т.п.

Насколько ситуация с доминированием дистрибьюторов актуальна для других стран?

Ситуация с доминированием дистрибьюторов в фармлогистике актуальна не только для Украины. Даже в Европе дистрибьюторы занимают большую часть рынка, но уровень консолидации там ниже. Если у нас пятерка наибольших компаний занимает 80 процентов рынка, то на западе эта цифра значительно меньше, так как там, кроме дистрибьюторов, фармлогистикой занимаются также чисто логистические операторы, которые предоставляют сервис без перехода прав собственности на товар, и в некоторых странах это достаточно большие компании, занимающиеся исключительно фармлогистикой. Процесс продажи осуществляет уже или сам производитель, или поставщик, или же есть договора с дистрибьюторами на определенные товарные позиции или категории. В некоторых постсоветских странах, дистрибьюторы занимают еще большую долю ранка, чем у нас: в той же России эта цифра составляет 95 процентов.

Соблюдаются ли украинскими компаниями нормы транспортировки и хранения медпрепаратов?

Приведу два примера из реальной жизни. Безусловно, все большие склады, в которых хранятся медпрепараты, соответствуют общепринятым нормам, лицензионным условиям, базовым требованиям GPD, стандартам ISO, уникальным стандартам, которые выставляет поставщик или производитель, но это касается только центральных распредцентров. Если мы посмотри на регионы, то увидим, что там «на лицо» дефицит даже «обычных» качественных помещений для FMCG. Что же касается больших качественных буферных складов, ориентированных на фарму, то в регионах их просто нет.

Не все гладко и в процессе доставки препаратов. Специфика работы дистрибьюторов с ритейлом следующая: если взять небольшие аптеки или аптечные пункты, то их торговая площадь может составлять 15-20 квадратных метров. Соответственно, в них не может быть предусмотрено серьезное складское помещение, способное хранить сток на несколько дней вперед. Именно поэтому аптеки заказывают товара -мало, но часто (1-2 раза в день). Что из себя представляет грузовое место, доставляемое в аптеку? Обычно, это сборный ящичек самых ходовых препаратов разных производителей. Учитывая тот факт, что в Украине не так много специализированных малотоннажных автомобилей, способных держать температурный режим и контролировать влажность, а использование их для транспортировки малых объемов несколько раз в день просто нерентабельно, то нередко для таких доставок используют обычные легковые машины, которые совершенно не приспособлены для перевозки фармпрепаратов.

Какие перспективы у фармлогистики в Украине?

Если говорить о структуре рынка, поведении основных его участников, то, я думаю, что в ближайшее время в корне ничего не поменяется. Позиции существующих дистрибьюторов действительно прочны, а появление новых игроков в обозримой перспективе маловероятно, более того, рынок укрупняется, и есть сведенья даже о банкротстве одной большой дистрибьюторской компании.

У остальных крупных компаний все в порядке, они продолжают вкладывать сотни тысяч долларов в оптимизацию логистических операций, строят огромные высокотехнологичные склады. Но главная проблема в отрасли заключается в другом. Один из моментов, по которому рынок дистрибюции медицинских препаратов отличается от рынка дистрибюции продуктов питания, заключается в том, что на последнем уже давно дистрибьютор имеет эксклюзив у вендора. Он может быть либо продуктовым, либо территориальным. В фарме такой системы нет, и это тормозит естественное развитие рынка. Приведу пример: аптеке нужен анальгин, чтобы его заказать, она обращается к специальному ресурсу, который выдает 10 дистрибуторов анальгина от одного и того же производителя, из которых аптека выбирают ту компанию, которая предложит наименьшую цену. Такой период рынок FMCG уже давно пережил.

Территориальная или же продуктовая эксклюзивность помогают дистрибьютору планировать свою деятельность, инвестиции в развитие торговых команд, автоматизацию и прочее, а если на рынке есть 5-10 конкурентов, и эксклюзива ни у кого нет, то единственный способ не утратить свои позиции — демпинг, но это путь в никуда. Каждая компания должна зарабатывать, тогда будет интересно инвестировать в этот бизнес, и появится возможность предоставлять, кроме основной услуги, еще и дополнительные (added value), что стратегически заинтересовывает клиента.

фармлогистикаДругой важной проблемой фармлогистики есть тот факт, что производители Фарминдустрии не видят остатков ни в ритейле, ни, часто, на складах дистрибьюторов. Такая ситуация выливается в сложности для планирования и управления товарными запасами. Не зная остатков, производители предпочитают оверсток возможному аутофстоку. Это приводит к увеличению стоимости медпрепаратов, в которую закладывают затраты на хранение дополнительного (safety) стока. В FMCG это решается путем покупки компанией-производителем данных об остатках продукции у больших ритейлеров. Это позволяет планировать производство и поставки в Украину.

В фарме такой путь мало реален сейчас, поскольку в этой отрасли нет такой консолидации ритейла, которая есть в FMCG, где 5 больших сетей супермаркетов имеют около 10 процентов от рынка розничной торговли. В фарме наибольшая сеть, а это порядка 200 аптек, имеет долю меньше сотой процента, а значит ровняться на показатели даже лидера отрасли нельзя.

Чтобы эта ситуация сдвинулась с мертвой точки, поставщики должны захотеть получать такую информацию, а дистрибьюторы - суметь ее предоставить. Механизмы решения таких задач существуют, но на сегодняшний день всех участников рынка устраивает сложившаяся ситуация. Поставщики заинтересованы в получении подобной информации, но на данном этапе основными направлениями для них остаются сейлз и маркетинг. Такая же ситуация и с дистрибьюторами, ведь мало кто из них задумывается над тем, что применение передовых технологий, которое приносит довольно незначительную прибыль на маленьких объемах, умноженное на огромные обороты передовых компаний, даст возможность ощутимо экономить. Вместо этого, все растут «в ширину» - продолжают строить или покупать склады, приобретают транспорт. Но такая ситуация не может длиться долго. Придет момент, когда приобретенных активов уже будет достаточно, тогда начнется ценовая конкуренция, которая в том числе повлияет и на пересмотр структуры затрат.

С точки зрения макроэкономических показателей, кошелек среднестатистического украинца не утолщается, бюджетное финансирование социальной сферы тоже не увеличивается, а значит потенциал рынка фармацевтики сокращается. Такой рост однажды достигнет некого условного «потолка», который называется объем рынка. Вот тогда вопрос сохранения рентабельности бизнеса приведет к принятию различных оптимизационных решений для тех, кто, с целью остаться конкурентоспособным, не захочет уменьшать свою торговую маржу, и, следовательно, прибыль.

Денис ПАЛАДИЙ

Материал предоставлен журналом "Транспорт i Логiстика"



 29 февраля 2012 / 
 Автор / 
Администрация Портала
Система комментирования Disqus

Рынок торговых коридоров Москвы

В III квартале 2016 г. максимальная ставка аренды на основных торговых улицах Москвы осталась неизменной, составив 250 тыс. руб./м2/год.

 25 мая 2017 / Логистика

Группа ГАЗ представила электробус нового поколения

Группа ГАЗ в рамках выставки В«ЭкспоСитиТрансВ» представила электробус нового поколения на базе городского низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292. Заказчиком создания электробуса выступил Мосгортранс. Документы о передаче машины в тестовую эксплуатацию заказчику подписали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и генеральный директор ГУП В«МосгортрансВ» Евгений Михайлов.

 24 мая 2017 / Логистика

Особенности рынка встроенных помещений около станций метро в спальных районах Санкт-Петербурга

"Комендантский проспект" лидирует по обеспеченности объектами стритритейла, "Проспект Просвещения" - по их количеству

 23 мая 2017 / Логистика

Спрос малого бизнеса на стрит-ритейл за год вырос на 18%

Специалисты отдела коммерческой недвижимости инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet отметили, что за год среди покупателей объектов стрит-ритейла на 18% увеличилось количество индивидуальных предпринимателей. Классическое для сегмента распределение спроса в пользу инвесторов, а не владельцев бизнеса изменилось в пользу последних: доля покупок для собственного бизнеса выросла с 10 до 20% от общего числа сделок, а на инвестиции приходится теперь не 90%, а 80%. При этом покупательские предпочтения в стрит-ритейле сместились в сторону спальных районов с новой застройкой.

 22 мая 2017 / Логистика

Кодекс Союза получил право на жизнь

После подписания Президентом Беларуси Александром Лукашенко 11 апреля Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) страны Союза начали внутригосударственные процедуры, предшествующие его ратификации. ТК ЕАЭС сможет вступить в силу с момента получения Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) уведомлений о ратификации от пяти стран Союза.

 18 мая 2017 / Таможня

Рынок торговых коридоров Москвы

В III квартале 2016 г. максимальная ставка аренды на основных торговых улицах Москвы осталась неизменной, составив 250 тыс. руб./м2/год.

 25 мая 2017 / Логистика
 Автор / Администрация Портала

Группа ГАЗ представила электробус нового поколения

Группа ГАЗ в рамках выставки В«ЭкспоСитиТрансВ» представила электробус нового поколения на базе городского низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292. Заказчиком создания электробуса выступил Мосгортранс. Документы о передаче машины в тестовую эксплуатацию заказчику подписали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и генеральный директор ГУП В«МосгортрансВ» Евгений Михайлов.

 24 мая 2017 / Логистика
 Автор / Администрация Портала

Особенности рынка встроенных помещений около станций метро в спальных районах Санкт-Петербурга

"Комендантский проспект" лидирует по обеспеченности объектами стритритейла, "Проспект Просвещения" - по их количеству

 23 мая 2017 / Логистика
 Автор / Администрация Портала

Спрос малого бизнеса на стрит-ритейл за год вырос на 18%

Специалисты отдела коммерческой недвижимости инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet отметили, что за год среди покупателей объектов стрит-ритейла на 18% увеличилось количество индивидуальных предпринимателей. Классическое для сегмента распределение спроса в пользу инвесторов, а не владельцев бизнеса изменилось в пользу последних: доля покупок для собственного бизнеса выросла с 10 до 20% от общего числа сделок, а на инвестиции приходится теперь не 90%, а 80%. При этом покупательские предпочтения в стрит-ритейле сместились в сторону спальных районов с новой застройкой.

 22 мая 2017 / Логистика
 Автор / Администрация Портала

Андрей Майоров: «В2С – это серьезная история роста»

– Андрей Валерьевич, расскажите, как компании удается быстро улавливать тенденции рынка и на протяжении последних лет показывать впечатляющие результаты?

 24 апреля 2017 / Логистика
 Автор / Администрация Портала

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Работа и учёба
Учебные заведения
|
|

Российская таможенная академия - является головным учебным, научным и методическим центром профессионального образования кадров для таможенной службы России.

Ростовский филиал РТУ является структурным подразделением ГОУ ВПО РТУ и входит в систему ФТС РФ. Филиал образован 30 июня 1995 года.

Санкт-Петербургский филиал РТУ образован в 1994 году.

Новости Предприятия Учёба
События Новости предприятий Пресс-релизы Карта сайта Таможенные услуги Транспортная логистика Выставочные услуги Складская логистика Консалтинг Другие услуги Учебные заведения Семинары
Я принимаю Яндекс.Деньги
HotLog